Enter AI / XP - Demo do workflow de assessoria

Patrimônio - posição total

Liquidez - saldo em caixa

Retorno RV - ações no mês

Impacto total - sobre patrimônio

Cliente selecionado

-

Baixar PDF final

Alocação por classe

Participação no patrimônio total

Atribuição do retorno RV

Contribuição por ativo em p.p., com 2 casas no dashboard.

Output exigido pelo case

Carta mensal em PDF pronta para cliente

PDF Albert PDF Mariana mock

Auditoria das posições de ações

Retorno mensal e contribuição são calculados antes da LLM escrever a carta.

Ativo	Valor de mercado	Aloc. carteira	Retorno mensal	Contribuição RV

Contrato do pipeline

Mesmo fluxo, JSON de cliente diferente.

01Input JSONCliente, assessor, perfil de risco e posições.
02Cálculos determinísticosRetornos, pesos, contribuição e cobertura.
03Regras de recomendaçãoAções compatíveis com suitability para discussão.
04Camada de escrita LLMCarta em português a partir de evidências estruturadas.
05Gates de validaçãoNome, números, suitability e ausência de ordens diretas.
06Output PDFEntrega profissional em uma página para o cliente.

Como testar

No ZIP anexado, rode o pipeline e depois o review gate.

python3 -m pip install -r requirements.txt OPENAI_API_KEY="..." OPENAI_MODEL="gpt-5.5" OPENAI_REASONING_EFFORT="high" python3 src/run_workflow.py PYTHONPATH=. python3 src/review_outputs.py

Visão do assessor

Recomendações para discussão.

Gates de validação

O que precisa passar antes de considerar o output entregável.

PASSIdentidade do cliente travadaSem vazamento de nome incorreto.

PASSAuditoria numéricaRetorno e contribuição batem com o cálculo.

PASSGuardrail de suitabilityRecomendações formuladas como considerações.

PASSOutput PDFArtefato final extraível em uma página.

Posicionamento

Este dashboard é uma demo estática para apresentação. A versão produtiva conectaria custódia, aprovação de compliance e uma UX de revisão do assessor.

Comparação de clientes

-

Alocação por classe

Atribuição do retorno RV

Carta mensal em PDF pronta para cliente

Auditoria das posições de ações